2004

„Diese EUR-Fixzins-Anleihe wurde ausgezeichnet auf dem gesamteuropäischen Kapitalmarkt aufgenommen“, freut sich Dr. Wilfried Stadler, Generaldirektor der Investkredit Bank AG. Es handelt sich um die Erstbegebung im Rahmen des neuen – EUR 3 Milliarden großen, Emissionsrahmen-Programms (Debt Issuance Programm – DIP) der Investkredit. Ziel dieses Programmes ist es, einerseits die internationale Investorenbasis zu verbreitern und andererseits die rasche Umsetzung von Wertpapieremissionen zu ermöglichen, um kurzfristig auf geänderte Marktbedingungen zu reagieren.

Im Zuge einer paneuropäischen Roadshow wurde das DIP, sowohl neuen Investoren als auch langjährigen Bankpartnern und Investoren präsentiert. „Der sehr gute Erfolg dieser Emission kommt vor allem daher, dass die Investkredit neue Investoren aus bislang kaum vertretenen Regionen gewinnen konnte. Rund ein Drittel des Emissionsvolumens wurde außerhalb von Österreich und Deutschland platziert.“ erklärt Mag. Klaus Gugglberger, Mitglied des Vorstandes der Investkredit.

In den letzten Jahren emittierte die Investkredit Bank AG in erster Linie variabel verzinste Anleihen. Somit traf die Investkredit mit ihrer festverzinsten Anleihe auf hohes Interesse. Internationale Benchmark-Emissionen haben üblicherweise ein Volumen von mindestens EUR 500 Millionen. Um der überaus starken Nachfrage zu entsprechen wurde die Emission letztlich auf ein Volumen von EUR 600 Millionen erhöht. In ihrer endgültigen Ausstattung bietet die Anleihe höhere Marktliquidität und gleichzeitig eine attraktive Verzinsung. Durch die weiteren Ausstattungsmerkmale – Kupon von 3¾ Prozent p.a., Fälligkeitstermin: 25. März 2011, Erstausgabepreis: EUR 99,30 – ergibt sich eine Effektivverzinsung von 3,866 Prozent. Mit dem Mandat zur Umsetzung des Emissionsprogrammes und der Anleihe waren die BNP Paribas und die HVB-Gruppe betraut.

Die Investkredit Bank AG ist eine Bank mit Sitz in Wien, die ihre Leistungen ausschließlich Unternehmen zur Verfügung stellt. Die Investkredit-Gruppe deckt die Segmente Unternehmen (Investkredit Bank AG), Kommunen (Kommunalkredit Austria AG) und Immobilien (Europolis) ab. Mit einem Konzernüberschuss von EUR 41 Millionen, einem Return on Equity von 12,3 Prozent und einer Bilanzsumme von EUR 16,5 Milliarden war die Investkredit laut vorläufigen Zahlen im Jahr 2003 erfolgreicher als je zuvor. Das ergibt sich aus einer verstärkten Ausnutzung der Marktnischen in ihrem erweiterten zentraleuropäischen Kernmarkt (Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn).

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