Done Deals

Zusammen mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) finanziert die Investkredit beim Grazer Motorenentwickler AVL List GmbH das in Österreich erste Forschungsprojekt im Rahmen der Risk Sharing Finance Facility, RSFF.

Durch das gelungene Zusammenspiel der Investkredit, der VOLKSBANK TIROL und der VOLKSBANK Slovensko konnte MWS Casting s.r.o. ein Green-Field-Projekt in der Slowakei realisieren, das eine Erweiterung der Produktpalette und damit die Festigung der Marktposition des Industriezulieferers ermöglichte.

Mit dem Abschluss des Investitionskredites für das neue Logistikzentrum „Sveta-Helena“ bei Zagreb begleitet die Investkredit Bank AG gemeinsam mit der Volksbank Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG die alca-Gruppe in eine neue Ära der Expansion in ihren CEE-Zielländern Kroatien, Slowenien, Bosnien und Serbien.

Mit dem Abschluss des Soft Loans in Vietnam begleitet die Investkredit Bank AG die AME International GmbH nach Vietnam und unterstützt das Unternehmen bei der Realisierung der Strategie „Triple A“.

Mit dem begebenen Mittelstandsbond der HERZ Armaturen GmbH begleitet die Investkredit als Lead Manager und Arranger die erfolgreiche Unternehmensgruppe in ihrem weiteren Wachstum in Mittel- und Osteuropa.

Das steirische Familienunternehmen Knill Energy begab im Mai 2007 einen Mittelstandsbond über EUR 5 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren. Eine zusätzliche variabel ausnutzbare EUR 4 Mio. Kreditlinie verschafft Knill Energy den finanziellen Spielraum, den es für das Erreichen seiner Wachstumsziele braucht.

Vertreter der Export-Import Bank of China und der Investkredit unterzeichneten ein Rahmenabkommen zur Finanzierung von Soft Loans. Neben den Exportgarantien und der Exportfinanzierung zu kommerziellen Bedingungen sind Soft Loans zu konzessionellen Bedingungen das dritte bedeutsame Instrument der österreichischen Außenhandelsförderung. Soft Loans haben die Unterstützung der Exportwirtschaft im internationalen Wettbewerb sowie der nachhaltigen Entwicklung der Entwicklungsländer zum Ziel.

Badel 1862 d.d. – ein bedeutender kroatischer Getränkehersteller – investiert in eine neue Abfüllanlage. Die Investkredit arrangiert diese Transaktion gemeinsam mit der Volksbank d.d. in Kroatien.

Die Investkredit Bank AG finanziert – über ihre Repräsentanz in Rumänien – die Expansion der deutschen WERZ-Gruppe nach Rumänien.

Nach einem Jahr der Projektstrukturierung haben Investkredit Bank AG und IKB Deutsche Industriebank AG als mandatierte Lead Arranger aktuell die Finanzierung des überregionalen digitalen Blaulichtfunks in Österreich in Höhe von EUR 110 Mio. übernommen. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf EUR 130 Mio.

Investkredit arrangiert Kapitalmarkttransaktion: Verbriefung von Forderungen

Mit einer ABS-Transaktion in Höhe von EUR 14 Mio. verschafft sich die Alpenmilch Salzburg zusätzlichen finanziellen Spielraum und erhöht dadurch die finanzielle Flexibilität für Investitionen im Zuge der Standorterweiterung.

Investkredit als mandated Lead Arranger

HANNOVER Finanz Austria GmbH erwarb gemeinsam mit dem Management der FMW Industrieanlagen GmbH das Unternehmen. FMW ist ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen maßgeschneiderten Anlagen auf modernstem technischem und wirtschaftlichem Niveau. Die Investkredit strukturierte und arrangierte die Akquisitionsfinanzierung.

Investkredit finanziert den Secondary Buy-out der Katz-Group

Der Private Equity-Fonds CBR Management GmbH/EquiVest und Kinsky Capital als Co-Investor sowie das Management haben 100 % der Anteile an der Katz-Group erworben. Die Investkredit bzw. INVEST MEZZANIN waren Sole Mandated Lead Arranger der Akquisitionsfinanzierung für alle Senior Loans sowie für die Mezzaninefinanzierung.

Erneuerbare Energien – Investkredit finanziert Alternativenergieprojekte in Osteuropa

Seit vielen Jahren unterstützt die Investkredit die Umsetzung von Projekten zur Stromerzeugung aus nachhaltigen Energiequellen. Beispielsweise begleitete die Investkredit als Finanzierungspartner das Unternehmen Windtex s.r.o., eine Gesellschaft der deutschen WSB-Unternehmensgruppe, bei einem Windkraftprojekt in Tschechien.

Marzek Etiketten – marktführend in der Herstellung von hochwertigen Etiketten in Österreich – erwarb im Zuge ihrer Osteuropa-Strategie Cofinec KNER, den bedeutendsten ungarischen Etiketten-Hersteller, von Mondi Packaging. Mit der Akquisition wird die konsequente Wachstumsstrategie von Marzek Etiketten weiter geführt und ein wesentliches Ziel bei der Positionierung in Osteuropa erreicht. Die Investkredit Bank AG hat die Transaktion als M&A-Berater begleitet und die Strukturierung der Finanzierung unterstützt.

SPAR Ungarn ist Teil der österreichischen SPAR Organisation, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1954 zu einem der führenden Unternehmen des Lebensmittelhandels in Mitteleuropa entwickelt hat.

Der Emissionserlös der Anleihen dient im Wesentlichen zum weiteren Ausbau des ungarischen Einzelhandelsgeschäftes in den nächsten Jahren. Mit der Begebung der Anleihen wird die Finanzierungsbasis der SPARGruppe für den Ausbau von Filialen und Einkaufszentren sowie möglicher Akquisitionen geschaffen.

Garantin der SPAR Magyar-Anleihe ist die SPAR Österreichische Warenhandels-AG, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1970 zu einem der führenden Unternehmen des Lebensmittelhandels in Mitteleuropa entwickelt hat.

SPAR-Anleihe-Folder (pdf, 464 KB)

Prospekt gemäß KMG* (Zusammenfassung/Deutsch) (pdf, 222 KB)
Prospekt gemäß KMG* (Zusammenfassung/Ungarisch) (pdf, 250 KB)

Pressemeldung 21. November 2005 

Auf Anfrage ist der Prospekt bei der Investkredit in gedruckter Form erhältlich.

* Kapitalmarktgesetz

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Die Investkredit Bank AG strukturierte und arrangierte die Akquisitionsfinanzierung der Palmers Textil AG. INVEST MEZZANIN stellte die Mezzaninefinanzierung zur Verfügung.

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Die Investkredit Bank AG strukturierte und platzierte als Lead Manager und Arranger die 4,4 % Kromberg & Schubert-Anleihe 2004 bis 2009.

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INVEST EQUITY realisierte die Akquisition mit dem von ihr verwalteten Greater Europe Fund – GEF Beteiligungs-AG – und strukturierte sowie arrangierte zusätzlich die Akquisitonsfinanzierung.

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Die Investkredit Bank AG strukturierte und platzierte als Joint Lead Manager die 5,5 % FACC-Anleihe 2004 bis 2011.

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Die Investkredit Bank AG stellte die Fremdmittel für die Investition in Höhe von EUR 20,3 Mio. im Rahmen einer klassischen Senior Loan-Finanzierung zur Verfügung.

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